Der digitale Versicherungsordner –
für die ideale Vertragsübersicht!
Vorteile eines digitalen Versicherungsordners
- Keine Papierwirtschaft mehr
- Alle Verträge auf einen Blick
- Zugriff von überall
- Alle Verträge immer auf dem aktuellsten Stand
- Alle Unterlagen als PDF
- Immer ein Ansprechpartner für alle Verträge
- Schäden können direkt gemeldet werden
Kundenlogin
Digitaler Versicherungsordner
Ein digitaler Versicherungsordner bietet die gleiche Übersichtlichkeit wie sein klassisches Pendant auf Papier, doch er ist viel einfacher zu handhaben und braucht keinen Platz. Mit diesem modernen Service – meist mit einer App verknüpft – entfällt das mühselige Einsortieren der Versicherungsunterlagen von Hand, das alle Menschen lästig finden. Unumgänglich war es aber immer, denn die über Jahre und Jahrzehnte laufenden Verträge benötigen dringend ein geordnetes System.
Digitaler Versicherungsordner: moderner Service der Makler
Die meisten Versicherungsmakler bieten heute digitale Möglichkeiten der Aktenverwaltung an. Die Kunden finden alle Versicherungsverträge in einer gesicherten Web-Oberfläche übersichtlich vor. Natürlich stehen auch die gewohnten Suchfunktionen zur Verfügung. Gerade bei der Steuerabrechnung, aber auch bei Vertragsänderungen und natürlich im Leistungsfall ist das sehr praktisch. Der Web-Service ist zeitgemäß und sicher. Er wird durch eine SSL-Verschlüsselung auf Banken-Niveau vor jedem unbefugten Zugriff geschützt. Die Kunden erhalten ein persönliches Login mit Passwort.
Alle Verträge im schnellen Überblick
Im digitalen Ordner sieht der Kunde alle abgeschlossenen Versicherungsverträge. Neue Verträge werden in den Ordner einsortiert, der Rubriken wie “Altersvorsorge”, “Krankenversicherung”, “Unfallversicherung”, „Kfz-Versicherung“ etc. enthält. Zu den Verträgen kommen die Dokumente bei etwaigen Vertragsanpassungen oder für Leistungsfälle. Auch Kündigungen sind hier sofort nachzuvollziehen. Der übersichtliche Bereich mit allen Unterlagen, den Kunden auf der Homepage ihres Maklers (oder einer Versicherungsgesellschaft) aufrufen können, ist rund um die Uhr und von jedem Ort der Welt aus zugänglich – selbstverständlich auch mobil. Durch Responsive Webdesign passt sich der digitale Kundenordner dem Bildschirm oder Display des aufrufenden Gerätes an.
Digitaler Versicherungsordner: Funktionen im Detail
- Suchfunktion
- Adressänderung per Mausklick
- einfaches Anlegen, Löschen und Ändern von Bankverbindungen
- Vertragsspiegel für die jährliche Steuererklärung
- Schadensformulare und Ansprechpartner für Schadensmeldung, Schadensmeldung online
- Informationen zu neuen Tarifen inklusive Rechner für den individuellen Fall
- Kontakt zum Makler beziehungsweise einer Versicherungsgesellschaft
- revisionssichere Anlage sämtlicher Versicherungsdokumente
Im internen Bereich finden Kunden teilweise Sondertarife von Gesellschaften, die nicht öffentlich einsehbar sind. Diese Tarife bieten die Gesellschaften nur Bestandskunden an, sie werben nicht damit. Der Ordner ermöglicht auch eine Bestandsübertragung von Versicherungen – wichtig für Kunden, die ihren Makler wechseln und ihre Verträge mitnehmen möchten. Das Verwalten aller Versicherungen wird auf diesem digitalen Weg viel einfacher, darüber hinaus können Kunden die Leistungen einzelner Anbieter und Tarife wesentlich schneller und besser vergleichen – das spart viel Geld und führt zu höheren Leistungen.
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